NOTRE CABINET

J’accompagne les particuliers comme les professionnels

JE SUIS FISCALO - THÉRAPEUTE

Je soigne les maux patrimoniaux : je cautérise les hémorragies fiscales, je perfuse l’épargne, je recouds les déficits retraite…

Mon matériel médical : l’immobilier locatif, les placements financiers, l’épargne, la succession, la retraite…

Et oui je préfère utiliser ce vocabulaire que je connais bien, lié à mon ancienne vie à :
Consultant en Gestion de Patrimoine… Ce lexique renvoie à des croyances limitantes, et moi je rêve de démocratiser l’éducation financière!

Ma volonté est de permettre à chacun d’accéder à des produits et services normalement réservés à une élite !

Je me tiens donc à votre disposition si vous êtes désireux d’améliorer votre santé patrimoniale…

Stéphanie Halgand Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Stéphanie Halgand

Qui suis-je

Je travaille comme un médecin généraliste :

  • Je reçois les familles et écoute attentivement leur situation, leurs problématiques, leurs objectifs de vie, leurs rêves…
  • Je consulte ensuite des spécialistes, des professions transverses comme l’expert-comptable, l’avocat fiscaliste, le courtier en prêt, …
  • Fort de ce retour, j’établis l’ordonnance basée sur une stratégie à court, moyen et long terme …
  • Je sélectionne et propose donc les solutions les plus adaptées et pertinentes pour servir les intérêts de mes clients. Et puisque je travaille avec de nombreux partenaires, je garde mon libre arbitre…
  • Je vous soumets ensuite mes produits-médicaments et m’occupe de tout jusqu’à la signature …
  • Comme pour la « SECU » vous ne ferez pas l’avance des frais de consultation. Et oui, je ne facture pas mes honoraires à mes clients, mais à mes partenaires !
  • Enfin, en bon médecin traitant, j’accompagne mes clients dans leur déclaration d’impôts, et les revois à minima une fois par an, pour faire un point et éventuellement réajuster la posologie…

Mon ambition est de devenir votre médecin de famille !

Voilà ! Vous savez tout, …, ou presque…

A votre disposition si vous n’avez pas de médecin traitant et si vous êtes désireux d’améliorer votre santé patrimoniale…

NOS ENGAGEMENTS


CONSEILLER

A quoi sert un Conseiller en gestion de patrimoine ?

Et si mon rôle était de vous aider à prendre votre vie en main, par des actions simples à la portée de tous ?

Prenons un moment pour faire un point sur votre situation patrimoniale… C’est sans engagement!

Le temps c’est de l’argent, et si vous arrêtiez d’en perdre?

Le plus compliqué c’est de me contacter, après, c’est simple, c’est moi qui gère…

SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

CONSEILLÉ

En tant que Fiscalo-Thérapeute ma vocation est de devenir votre médecin de famille !

Comme chez votre médecin, je vous suis sur le long terme et vous réoriente, si besoin, vers un spécialiste : expert comptable, avocat fiscaliste, etc... 

Je vous assure un accompagnement personnalisé qui repose, comme chez votre généraliste, sur une analyse approfondie de votre situation, un diagnostic personnalisé, la confidentialité, l'éducation financière et une relation de confiance!

En bon médecin traitant, je revois mes patients a minima une fois par an, pour faire un point et éventuellement réajuster la posologie… Je les accompagne aussi et surtout dans leur déclaration d’impôts…

Je suis également formatrice!

Mon métier consiste à répondre à des besoins sociétaux comme préparer l’avenir en se constituant un patrimoine, garantir sa retraite, financer les études de ses enfants,…

Pour répondre à une demande croissante de clients, j’accompagne toute personne désireuse de se reconvertir professionnellement pour devenir Consultant Patrimonial. Une seule prérogative : vouloir aider les autres… et partager mes valeurs : engagement, bienveillance, honnêteté.

Etant moi-même un parfait exemple de reconversion professionnelle, puisque ancienne visiteuse médicale, je donne l’opportunité à chacun de se lancer, à mes côtés, dans l’entreprenariat en intégrant mon cabinet conseil… vous y rejoindrez une équipe conviviale et performante de 22 consultants… pour le moment…

Si vous êtes en recherche d’opportunités professionnelles, que vous êtes désireux d’entreprendre, et que vous êtes prêt, à votre tour, à défendre nos valeurs, je vous laisse revenir vers moi…

UNE CHEF D’ENTREPRISE ACTIVE ET IMPLIQUÉE AU SEIN DE CERCLES D’ENTREPRENEURS :

AixChange

Présidente et fondatrice d’un club business AIXCHANGE

Lieu : Le restaurant du Lac à Vitrolles, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

Une table ronde offerte aux entrepreneurs afin d’échanger : du business, de l’énergie, des bonnes pratiques, des visions d’entreprises… Un club basé sur la bienveillance, l’honnêteté et l’engagement de chacun pour que chaque entrepreneur puisse développer son activité.

Nous nous réunissons un vendredi sur deux de 11h00 à 14h00 autour d’un repas convivial.

BNI France

Membre du BNI Aix Les Milles Business

Lieu :  Restaurant Les Hauts de Pichaury, 13090 Aix Les Milles

BNI : Business Network International est un réseau d’affaires professionnel basé sur la recommandation mutuelle. Il rassemble des dirigeants d’entreprise, des professions libérales, des TPE et PME qui souhaitent développer leurs affaires.

Nous nous réunissons chaque mardi matin de 7h15 à 9h00.

Si vous aussi vous voulez faire connaître votre business et vous créer un réseau d’affaires efficace faites le moi savoir…. je vous aiderai….

NOTRE MÉTHODE


MON MÉTIER

Prenons un moment pour faire un point sur votre situation patrimoniale. Le temps c’est de l’argent...

Et si vous arrêtiez d’en perdre ?

SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Je Peux Vraiment Améliorer Votre Quotidien

Ensemble , rendons possible votre avenir...

SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Ma mission

Ma mission

Démocratiser l’éducation financière et vous permettre l’accès à des produits et des services normalement réservés à une élite.

SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Comment

Comment

En travaillant en architecture ouverte, ce qui signifie que je vous permets de bénéficier de solutions d'investissement sélectionnées parmi les meilleures signatures du marché tout en gardant mon libre arbitre !

Mes engagements

Mes engagements

Tout d’abord, je viens d’une famille modeste qui n’a jamais eu accès à des conseils de qualité par manque de moyens… C’est injuste ! Et aussi et surtout parce que j’ai été une cliente malheureuse qui sait que cela coûte très cher d’être mal accompagné…

experience SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Mon expertise

Ma mission

Parce que je suis géniale !! SH Conseil c’est à la fois mon expertise en tant que Consultant Patrimonial, mais c’est aussi une plateforme de distribution de plus de 26 ans d’ancienneté dans la gestion de patrimoine. Des partenaires de renom, une large gamme de produits et services en immobilier, en assurance vie et en placements financiers.

compétences SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Mes domaines de compétences

Mes domaines de compétences

Je vous apporte des solutions concrètes pour faire des économies à titre personnel ou sur votre société, payer moins d’impôts, vous constituer ou valoriser votre patrimoine, sécuriser vos biens et protéger votre famille, rentabiliser vos placements, anticiper et garantir votre retraite…

SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Ce que vous pouvez faire pour moi

Ce que vous pouvez faire pour moi

Me recommander aussi facilement à vos amis, que lorsque vous leur recommandez un bon restaurant ! Le bouche à oreille étant mon meilleur vecteur de développement, je compte sur vous pour me faire connaître auprès de votre entourage!

NOS PARTENAIRES


Pour répondre aux besoins de mes investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… Je m'appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

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SH Conseil en gestion de patrimoine à Vitrolles

Une Consultante Patrimoniale sérieuse et accrédité

NOS HONORAIRES

Le premier RDV : 

Vous souhaitez réaliser des investissements pertinents, optimisés par un professionnel qui privilégie la connaissance du client et la qualité du conseil ?

Alors bienvenue!

Faisons connaissance et parlez-moi de vous, de vos objectifs de vie et de vos problématiques !!

Nos honoraires de découverte client et d'analyse patrimoniale pour le 1er rdv sont de 150 € TTC que ce soit pour un rdv à domicile ou en visioconférence à votre convenance. 

Déclaration d'impôts : 

Nos honoraires d'aides à la déclaration d'impôts sont à partir de 150 € TTC

Honoraires Patrimoniaux :   

Je ne facture pas d'honoraires de conseil à mes clients mais à mes partenaires, donc travailler avec moi ne vous coûtera rien, à vous !